蜀汉内部休养生息之际，东吴武昌城之中风起云涌。孙权率领东吴连续击溃大汉、曹魏的连续大规模进攻，两次胜利也将孙权在国中威望推到颠峰。

孙权为表示自己的跨荆、扬、交三州威望，同时展示与曹魏争夺荆州之心，于江夏郡鄂县建都，并更名“武昌“，取“以武治国而昌”之意；为筑城为守，孙权又建高楼黄鹤楼以嘹望；不久后又在蛇山筑城，称夏口。

邓芝已到东吴武昌有旬日，不得孙权召见。虽然邓芝身负大汉使命，但邓芝也并没着急，而是不慌不忙地在驿馆休息，命侍从城中打探消息。

对于孙权的想法，邓芝心中也略微猜测到几分，孙权担忧目前蜀汉大厦将倾，南中反叛，益州士人人心惶惶，对蜀汉实力存在怀疑。如果与蜀汉契合，必将与曹魏为敌，曹魏占据中原，地大物博，人口众多……而且不明确蜀汉真正的外交态度。

邓芝思索几日之后，便写表与孙权言道：“臣今来，亦欲为吴，非但为蜀也。……”

孙权拿到邓芝上表锁眉思虑，沉思之余见表上“蜀”字，不由会心一笑，顺势将桌上魏表一起交予陆逊、张昭相看。

待两人查阅之后，孙权抚须问两人道：“不知伯言、子布（张昭字）意下如何？与蜀和或与魏和？”

“曹丕坐镇中原，若与蜀和，必为仇敌，日后魏吴恐不得安宁。但益州有山川之险，诸葛治国，若大王有天下之志，可以为援。”陆逊拱手答道。

孙权缓缓点头，也不说话。

“大王，今吴杀关羽夺荆州，夷陵而败刘备，蜀吴两国结怨颇深。若不知蜀真意，再结怨与魏，恐怕我吴国危矣！”张昭劝道。

孙权抚须没有接话，而是吩咐侍从明日于宫中接见邓芝。

东吴，武昌吴宫。

“宣西国使臣进殿！”侍从高呼。

邓芝整顿衣冠，行到殿前，两侧解烦军甲士，威风凛凛、面色严肃，持矛、戟站立，怒目而视邓芝，不守礼法。邓芝脸色如常，毫不畏惧，大步上前。

又往殿中走去，只见一人方颐大口、碧眼紫髯、身材高大坐于殿中，两旁则有少数文武臣列坐其中。

“大汉使臣邓芝见过大王。”邓芝长揖不拜答道。

孙权面色不悦说道：“为何不跪，西国之人难道皆是如你不知礼乎！”

“我听闻东吴多贤士，想必有知礼之人，吴人不守礼，如何又求大汉之人守礼？”邓芝昂声答道。

孙权无言以对，挥袖令解烦士卒退下，赐坐予邓芝，问曰：“孤诚愿与西国和亲，但恐你主幼弱，国小势微，会被曹魏所趁，无法保全西国，故孤为此而犹豫耳！”

“我曾闻大王年十五为县长，十九时扶东吴于危难之际，外扩其地，内服百姓，士人多有归附。我主年十七，救先帝于夷陵，射旗逼降孙桓。慧眼识珠，拔王平于行伍，十日而定黄元之乱。陛下虽幼，但大王岂不闻武帝十六登基。”

“况我主有上丞相辅政，我主视上丞相为相父，诸葛丞相有管仲、乐毅之才。大王又是命世之英豪；汉有山川之险，吴有三江之固。若我二国相合，唇齿相依，我二国进则可兼吞天下，退则可鼎足而立。大王有何顾虑？”邓芝昂声道。

孙权则抚须沉思不语，“大王可请芝入殿内说话否？”邓芝见孙权还是有些犹豫不决，继续出声道。

孙权请邓芝入殿，孙权抚须而问道：“不知汉使有何言，不可为外人所知？”

“大王之基业，三世有余，固守东南，大王可称孤道寡，有一日称帝也不可知也。但与曹和，我大汉灭后，曹魏顺流而下，又举中原之兵以南下，东吴如何抵挡。”

“况且江东诸位皆可与魏和，但大王不可。曹魏吞东吴，江东士族投降则荣华富贵不失；若大王降曹，大王岂不知青史之中