公元一二零七年，成吉思汗二年，成吉思汗四十六岁。

大蒙古国建立仅一年，就呈现出朝气蓬勃、欣欣向荣的景象。

政治上，制定了大蒙古国大扎撒令，建立了文官体系，各种国家机器稳步运行，特别是自清除通天巫阔阔出后，大蒙古国各级官员空前团结，绝对服从成吉思汗的统一指挥。

经济上，主要发展军事经济，除发展畜牧业，还大力发展农业、手工业、商业、铁矿业、兵工业等多种行业，大部分和军事有关。去年大蒙古国的税收超过一百万两黄金，成吉思汗把他们分为几大部分使用，一部分给全国所有的将士文官，还有皇亲国戚，共计二十万人发放了三十万两黄金的俸禄。留下四十万两储存起主要用于战争时期奖励、抚恤立有战功或者伤亡的将士，文官和预备军也可以享受此种奖励。用二十万两黄金购买军事物资，可以给每名将士配备一匹普通战马，购买五百支弓箭，两套军服等装备。还剩下十万两，则用于内务管理、驿站伙食、医疗祭祀、牢房建设等其它各项开支。

在军事上，因为政治的稳定，经济的发展，军事实力也在大大提高。大蒙古国全民皆兵，每个蒙古男子从两、三岁就要接受摔跤射箭等训练，八、九岁还要学习骑马和接受各种兵器的训练。蒙古骑兵数量也达到十一万人。因为每天必须训练一个时辰，再加上伙食得到很好的改善，所以每名蒙古骑兵都是身强体壮、武艺高强，而且装备精良，每名将士都配备至少一匹优良战马，足够的弓箭，锋利无比的长矛或马刀。预备军超过二十万人，蒙古男子长到十岁都要被编入预备军，而且也是骑兵，战斗力不输金国、西夏的正规军。

成吉思汗一直认为自己最大的敌人是金国，但是金国相对于大蒙古国来说又是一个庞然大物，所以成吉思汗按照之前召开库里台会议的决议，准备先攻打金国的盟友西夏。

成吉思汗召来郭宝玉，把自己的想法告诉了郭宝玉，问问他的想法。

郭宝玉说，我不赞成攻打西夏，因为西夏现在虽然衰弱了，但是西夏的各个城堡，无论是县还是州的城墙，都建的高大稳固，特别是中兴府更是易守难攻。但是我们蒙古骑兵，只擅长野战，不擅长攻城。所以，在下建议，先攻打周边小国，比如畏兀儿、林木中等，这些国家城小国弱，很容易拿下，等拿下后，我们把他们的降兵收编了，根据他们的特长编成步兵兵团和后勤部队，然后再来攻打西夏，让步兵兵团攻城，后勤部队掩护，我们蒙古骑兵抽出所有兵力对付敌人的骑兵，一旦步兵破城，再让骑兵杀入城内，就可以让西夏亡国了。

成吉思汗说，你的建议很好，那我们就先攻打畏兀儿和林木中吧！

正当成吉思汗调集军队准备进攻林木中时，耶律阿海的密探却带来了西夏的消息。

西夏第一次被大蒙古国攻打后，夏桓宗对外宣称自己指挥军队击退外患，为隆重纪念这次重大胜利，还将首府改兴庆府名为中兴府，意思要带领西夏中兴。但是他并没有抓紧时间奋发图强，而是陷入宫廷内部纷争之中。皇族子弟李安全之父越王李仁友系夏崇宗李乾顺之子、夏仁宗李仁孝之弟，夏桓宗的叔叔。大蒙古国第一次攻打西夏前不久，李仁友病逝，其子李安全上书夏桓宗，请求继承父亲的王位，夏桓宗觉得李安全虽仪表不凡但心术不正，就拒绝了他的请求。于是他怀恨在心，开始韬光养晦积蓄实力，并用美色勾搭夏桓宗的母亲罗太后。大蒙古国第一次攻打西夏后，李安全趁夏桓宗威望尽失之机，鼓动罗太后废掉夏桓宗。罗太后意乱情迷，色迷心窍，经不住李安全多次鼓动，同时也是为了自己的政治利益和满足自己的权利欲望，最终发动政变，废掉了夏桓宗，让李安全登基做了皇帝，是为夏襄宗。夏桓宗被软禁后不久，就在悲痛和绝望中死去，年仅三十岁。罗