风云舒卷，楚宫惊变。

楚康王在位十五年死，传位于子熊员，史称楚郏敖。

其后未久，令尹屈建亦卒。楚王遂命公子围为令尹，主管军政大权。

郏敖四年，即周景王四年，公子围出使郑国，途中闻说郏敖暴病，因此半路返回。乃以探视楚王病情为由入宫，以帽带勒死郏敖，并杀其二子熊莫、平夏，公子比逃往晋国。

公子围即位，是为楚灵王。遂立长子禄为世子，以薳罴为令尹，郑丹为右尹，伍举为左尹，斗成然为郊尹。太宰伯州犁在郏，楚王虑其不服，使人杀之，以薳启疆代为太宰。

灵王得志，愈加骄恣，因有独霸中原之意，使伍举前往绛城，求会盟诸侯于晋，并求与晋国缔结姻亲。当时晋国正卿赵武新丧，晋平公惧楚之强，一一听之。

周景王五年，楚灵王北上占汜，在其西北里许修筑新城。因周襄王曾避难居此，故名襄樊。复于皖山之南修置皖城，位于桐皖二国之交，今潜山境内。

镜头闪回。当楚国弑君大乱之时，无独有偶，吴王余祭也于此时被人刺杀。

吴国南邻称越，夏禹后裔，姒姓，始封于少康庶子无余。封地位于欧余山之南，以绍兴禹王陵为中心。越国自夏历商至周，凡三十余代。

至越王允常在位，正当周灵王之世。允常勤于为治，越国开始强盛，北邻吴王忌之。

吴王余祭出兵伐越，一战得胜，获其宗人以归。乃命刖去越王宗人双足，却又使其为阍人，替自己守卫余皇大舟，又不加任何防备。

此日吴王余祭在舟中宴乐，醉后便即倒卧舱中，随从亦皆睡倒。

夜半三更，明月朗照，万籁俱寂，只闻江水拍岸。

越宗人当时睡在舟尾，被水花飞溅脸上，由此惊醒。因闻吴王鼾声如雷，忽然激起仇恨如潮，乃奋然而起，爬入舱内，解下吴王肋下佩刀，刺杀余祭。

吴王临死大叫，随从始觉，复杀宗人。

余祭既死，次弟夷昧嗣立，以国政全部委任给四弟季札。

季札既为令尹，遂奏请与越国罢战，戢兵安民，同时通好中原上国。吴王准奏，便派季札为使，通好中原诸侯。

季札北上，首聘鲁国，评品五代及列国之乐，鲁人以为知音；次聘齐国，与晏婴相善；再次聘郑，与公孙侨相交；再次及卫，与蘧瑗相厚；终适晋国，更与韩起、魏舒为友。

镜头转换，复说齐国。

高、栾二卿当政，与鲍、田诸大夫共分崔杼、庆封两家封邑。因庆封家财俱在卢蒲嫳之室，便责卢蒲嫳淫乱之罪，将其流放于北燕；其兄卢蒲癸亦受连累，随从流放。

明年栾??病卒，子栾施嗣为大夫，与高虿同执国政。高虿忌惮同宗高厚之子高止，以与其并立为嫌，乃驱逐高止去国，亦奔北燕。

高止之子高竖闻说父亲被逐，遂据卢邑以叛。齐景公闻报，使大夫闾邱婴率兵伐之。

兵临城下，高竖登城观阵，向城外叫道：我非叛齐，惟惧高氏不祀也！

闾邱婴：子既不叛齐，则不可据城以抗王师。你若弃此城，某必为高氏立后。

高竖闻言信之，遂引家甲弃城而去，出奔晋国。闾邱婴班师还都，复命齐侯，景公乃立高酀，以守高傒之祀。

高虿闻说闾邱婴私自放走高竖，勃然大怒，乃杀闾邱婴于朝堂之上。诸公子皆为闾邱婴不平，纷纷讥议，高虿皆都不听，且将诸公子驱逐出国。

其后未几，高虿亦卒，子高强继嗣。高强因年幼未立为卿，齐国大权由此悉归栾施。

周景王五年秋，郑国上大夫公孙黑与下大夫公孙楚争妻不得，因而叛乱。

公孙黑者，姬姓驷氏，字子晳。乃郑穆公姬兰之孙，公子騑之子