这事儿，得从咱们这儿的水木老师说起。

这个水木啊，原本也是个不学无术的货色儿，后来因为长得像大明星莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio），在木叶忍者学校混得挺滋润。不过，这家伙可是有点儿猫腻的，以前干过些坑队友的勾当，险些没被扔去喂海鱼。

可是，火影大人我们这位正义使者，觉得水木这小子还有救，于是就让他去当教师了，算是给他改邪归正的机会吧。

说来也是怪，水木这货竟然真的洗心革面，走上了正规之路。这不，他还培养出了几个优秀的毕业生呢！看着水木的变化，大家都觉得不可思议，心想这真是浪子回头金不换呀。

正所谓天下无不散之筵席，

忍者学校毕业季快要来了，咱们木叶村的学生们也要迎来自己人生中的第一场大战——毕业考试。

咱们这波人，总共有218个，据说是人中龙凤的下一代。不过嘛，有一个人叫漩涡鸣人，他可就惨了，成绩烂得跟狗屎一样，别提毕业了，就是拿到下忍的资格证书都是个挑战。这不，他就是那个让水木老师盯上的人柱力，九尾。

可是，你说巧不巧，雷属性的精英上忍旗木卡卡西碰巧遇到了这事儿。

他刚从火影办公室那边回来，手里还揣着一份秘密调查报告。原来水木这小子正在偷偷摸摸地接近那个成绩倒数第一的家伙——漩涡鸣人。这可不得了，水木背后的那个神秘势力终于显露出了狰狞的面目。

说到这个神秘势力，其实也没什么特别厉害的人物。就是一帮藏头露尾的鼠辈罢了，就想着怎么利用水木这个走狗实现他们的阴谋。真是人贱自有天收，有种你倒是继续猖狂下去呀！旗木卡卡西一听这事儿，立马就坐不住了，心想这可是莫大的责任啊，不能让那些司马昭之心路人皆知的家伙得逞！

旗木卡卡西决定将计就计，表面上放任水木继续接近漩涡鸣人，实际上却在暗中监视他的一举一动。这就要看他这位精英上忍的手段啦！幸好火影大人明察秋毫，看出了这其中的蹊跷，没有立刻揭穿水木，反而让旗木卡卡西来接手处理此事。

话说回来，火影大人可没这么简单地放过水木。

他决定待一段时间，等考试结束之后再来收拾水木这条滑溜的泥鳅。说到水木这条假好人，哼哼，火影大人早就心中有数了。只是现在九尾人柱力漩涡鸣人和他的伙伴们还不知道这家伙的真面目而已。

算了，咱也不多说了，希望旗木卡卡西能顺利解决这件棘手的事情吧。毕竟，咱们木叶村可不能容许这种败类存在！

这天，木叶小学三年级班里热闹极了，

他们正在举行一场搞笑的变装大赛。

教室里的气氛火热，有的同学扮成兔子，有的扮成小猪，还有的同学扮成乌龟。大家都憋足了劲儿，想拿出最酷的表演赢取老师的好感。尤其是班级里那个叫作“旋涡鸣人”的小伙子，他雄心勃勃地想一举夺冠。

说到这位旋涡鸣人，他真是个不得了的家伙！

他的眼睛跟他爸爸一模一样，都是碧蓝碧蓝的。他的头发也是长得像他爸爸——超级帅的四代目火影波风水门。可唯独那个胡子，让他看上去显得有点滑稽。

这时，轮到鸣人上场了。

他满脸委屈地走上台去，大喊：“快来瞧，看我的！变身术！”

只见他两臂一挥，那场面，简直像是要把整个教室炸裂似的。

他使出浑身解数，用尽力气想要让同学们目瞪口呆。出乎意料的是，卡卡西这个看惯大戏的忍者，却对此不以为意，只觉得这只是小朋友们玩耍罢了。

正当卡卡西半闭着眼，准备往下看时，突然一位衣衫褴褛的裸体少年从水晶