新年刚过，日本外相小村寿太郎再次访问青岛，要求继续协商华东政府与日本合作的相关事宜，主要是成立联合作战指挥部，和占领东北地区之后的联合管理问题。

不过在谈判当中，小村寿太郎提出，鉴于目前的局势，日本政府有可能在12个月內，对俄开战，因此成立联合作战指挥部，以及联合管理东北地区恐怕来不及谈成，因此希望华东政府首先按照双方先前达成的协议，为日本物资，并且来了第一批物资的清单。

整个1903年，日俄两国几乎就没有停止过谈判，而谈判的地点从圣彼得堡转到东京，再到伦敦、巴黎，谈判的协议、版本也是一改再改，但双方始终就是谈不陇，原因除了双方都不肯在自己的核心利益上让少之外，外部因素的干涉也是一个重要的影响，英法美徳等国在这场马拉松式的谈判中，都有自己的利益诉求，有的国家甚致在内中给双方添柴加火，使得这场本来就十分艰难的谈判更是难上加难。

1903年12月12日，日本驻俄公使栗野慎一郎将修改了第n个版本的谈判条款交付给俄国外长拉姆斯多夫时，向他发出了严厉的警告:如果日俄双方不能尽快达成协定,就会产生严重事态，甚致不可收拾。

虽然这并不是日本发出的最后通牒，但在日本国内，都己经将战争作为唯一的选项了。12月28日，日本天皇颁布紧急敕令，进行战争动员，陆军各部队随时待命，海军的联合舰队也在港口中集结。而英国方面虽然不打算直接参战，但也做出了必要的准备，爱尔兰军团的军官们接到命令，赶往印度报到；海军预备役军人必须将自己的住址通知伦敦海军部。

各国也都嗅到了浓浓的硝烟味道，旅顺的各国商人纷纷离开，而在伦敦、巴黎的证劵交易所里，都在拋售一切俄国向公私债劵。

不过相比于其他国家，俄国的反应显得迟顿和漫不经心，在收到日本的警告以后，沙皇尼古拉二世到也招开御前会议，商议对策，但俄国的大臣们都是一片乐观的情绪，內政大臣冯普列維就认为，发生战争是对俄国有利的，因为可以利用战争来转移国内日益严重的政治危机和社会矛盾，沙皇可以用一场必胜的小规模可控战争来增强君主的威望，以平息民众对国家的不满，以及要求立宪的呼声。

而远东的俄军总司令阿列克塞库罗帕特金中将认为一个俄国士兵可以对付三个日本士兵，而我们只需要14天的时间就能够在远东集结40万大军，这己经是击败曰本陆军所需数量的三倍了，所以说将来要发生的与其说是战争，还不如说是一场军事散步更为合适。

就在这一片乐观的情绪下，尼古拉二世十分骄傲的对各国的公使宣称，俄国和日本之间不会发生战争，因为我现在不想打仗。

当然，俄国政府上下虽然乐观，但也并不是完全就一点准备也不做的，尼古拉二世授权给远东总督阿列谢克耶夫上将，可以自行决定是否进行战争动员，并且又进一步指示如果在朝鲜海岸发现日本军舰北上，可以不必等对方开火而直接使用武力。

在这种情况下，日本自然需要和华东政府进行协商，因为双方现在还是合作关系，一但战争开始，日本就需要大量的物资。当然日本也耍了一个小滑头，成立联合作战指挥部和联合管理东北地区的事情可以慢慢协商，等开战以后视战争的进展而定，能拖就拖，能推就推，但物资却先要搞到手的。

双方展开协商后，华东政府的代表李三杰首先对日本进行了严厉的遣责，指责日本是在故意拖延时间，导致现在开战在即，双方却沒有了谈判的时间，因此认为日本根本没有合作的诚意，并且威胁要停止和日本的合作，独自和俄国开战。

而小村寿太郎却连声道歉，不断的鞠躬点头，并且再三解释，不是日本有意要拖延双方协商的